DLA Piper ha asesorado a un consorcio de inversores institucionales, incluyendo a Goldman Sachs como agente estructurador y de colocación, en un acuerdo de financiación para el Valencia Club de Fútbol.
Este movimiento estratégico tiene como objetivo principal reforzar la estabilidad financiera, la liquidez y la solvencia del club a corto, medio y largo plazo, al tiempo que apoya sus ambiciosos planes de crecimiento, principalmente de cara a completar el proyecto del Nou Mestalla.
El paquete incluye una financiación corporativa a largo plazo de 121 millones de euros y un préstamo puente a corto plazo de 65 millones de euros. La financiación puente a corto plazo, con Goldman Sachs actuando directamente como acreedor, permitirá al club avanzar y acelerar su hoja de ruta estratégica.
Se prevé que esta línea de crédito puente se refinancie posteriormente con la financiación del proyecto del estadio Nou Mestalla, que está actualmente en curso y se espera que concluya en los próximos meses.
Estos instrumentos han permitido al Club refinanciar completamente su deuda previa, obteniendo mayor flexibilidad y capacidad para satisfacer sus necesidades de capital circulante, y cuentan con el respaldo de inversores profesionales cualificados de primer nivel en términos de volumen y reputación institucional (principalmente compañías de seguros, fondos de pensiones e instituciones financieras), todos ellos asesorados por DLA Piper en el marco de esta operación de financiación.
Este impulso financiero permitirá al club alcanzar su ambicioso objetivo estratégico de convertirse en una institución deportiva líder a escala mundial, reforzando su credibilidad y potencial de crecimiento y permitiéndole reanudar el proyecto del Nou Mestalla.
El equipo multi-jurisdiccional de DLA Piper ha estado liderado por Charlotte Lewis-Williams, socia de DLA Piper, y Jesús Zapata, socio director de DLA Piper en España, ambos del departamento de Finance. Contaron con el apoyo de Tony López, socio de DLA Piper en Londres especializado en derecho estadounidense, Andrés Lorrio, socio responsable de Capital Markets, María Alonso, counsel de Fiscal, Zander Rawlins y Alberto Rubio, asociados senior de Finance, Simran Bal, Ben Lumley y Sara Espina, asociados de Finance, y Diego Sánchez, asociado de Corporate.
Jesús Zapata espera que «esta refinanciación permita al Valencia Club de Fútbol obtener la estabilidad financiera necesaria para cumplir con su plan estratégico y avanzar con el proyecto del Nou Mestalla».
«La remodelación del estadio puede considerarse una piedra angular de la comunidad valenciana y, en estos momentos tan duros con motivo de las trágicas inundaciones que todos tenemos en nuestros pensamientos, un ejemplar signo de resiliencia».
«Por otro lado, ha sido una nueva oportunidad de acompañar a Goldman Sachs y al resto de inversores internacionales que han participado en esta refinanciación en la culminación de otra operación de gran complejidad en el ámbito del fútbol continental, un particular sector en continuo auge».
«De nuevo nuestro equipo demuestra su liderazgo en el sector de Sports Finance a nivel nacional y europeo, poniendo de manifiesto nuestra capacidad de poner a disposición de nuestros clientes equipos de marcado carácter internacional que, a la vez, son expertos en las particularidades que presenta España en las financiaciones relacionadas con el deporte», ha concluido.
