Clifford Chance ha asesorado al grupo multinacional de infraestructuras Sacyr en la financiación corporativa de Sacyr S.A., reforzando su estructura de capital, por valor de 500 millones de euros.
Dicha operación fu realizada a través de un préstamo sénior sindicado, con Banco Santander liderando como agente del proceso y junto con Société Générale, Sucursal en España, y CaixaBank, actuando como entidades organizadoras, MLAs (Mandated Lead Arrangers) y acreedores de la financiación.
La importancia de esta financiación se ve también en su carácter sostenible, pues ha sido estructurada bajo estrictos criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo que refleja el compromiso de Sacyr con la sostenibilidad.
En este sentido, Banco Santander y Société Générale han jugado un rol crucial, actuando como coordinadores en materia de sostenibilidad, asegurando que el acuerdo financiero alinee las operaciones de Sacyr con objetivos sostenibles.
El equipo de Clifford Chance, liderado por el socio Eugenio Fernández-Rico, con el apoyo del asociado sénior Antonio Sánchez-Cirujano y la asociada Elena Euba, fue el encargado de llevar a cabo operación.
Este tipo de operaciones afianzan la posición de Clifford Chance como líder en asesoría legal en transacciones de alto calibre en el ámbito de las infraestructuras y la financiación sostenible.
