El fondo de inversión británico BD Capital ha adquirido una participación mayoritaria en Netex Knowledge Factory, la empresa gallega de tecnología educativa, mediante una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas a un precio de 4,75 euros por acción.
Esta transacción valora a Netex en más de 65 millones de euros y conlleva también una inyección de capital de 7,5 millones de euros para la expansión de la empresa.
La oferta, considerada amistosa por ambas partes, representa un aumento del 25% en comparación con el precio de cierre de la acción del pasado viernes y un 28% por encima del valor promedio ponderado de los últimos seis meses.
Los principales accionistas de Netex, incluidos sus fundadores Carlos Ezquerro y José Ramón Mosteiro, han dado su visto bueno a la propuesta.
Además, BD Capital ha obtenido «compromisos irrevocables» de otros accionistas que representan el 50,5% del capital total de la compañía para aceptar la oferta.
En esta operación, Netex y sus accionistas de referencia contaron con el asesoramiento legal de un equipo multidisciplinar del despacho Martínez-Echevarría, liderado por los socios Ramón Ruiz de la Torre Esporrín y Manuel Toledano Lanza, con la participación del abogado Jaime Signes-Costa Smith, entre otros.
Por su parte, BD Capital fue asesorada por un equipo de M&A de Uría Menéndez, compuesto por Manuel Echenique Sanjurjo, Gorka Atutxa Bernaola y Alejandro Fuentes González, entre otros.
La transacción, además de fortalecer la posición de Netex en el mercado de e-learning, permite a la empresa contar con los recursos necesarios para su crecimiento y expansión futuros, consolidando así su liderazgo en el sector de la tecnología educativa en España.
