Clifford Chance ha asesorado a la compañía global de energías renovables Solarpack Corporación Tecnológica en la financiación por importe de 176,6 millones de dólares para la planta fotovoltaica San Martín, la mayor de Perú.
La financiación, firmada con los bancos BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole y Natixis bajo una estructura project finance, supone el primer proyecto renovable financiado en Perú con base en un acuerdo de compraventa de energía (PPA) entre privados.
Además, el préstamo ha sido calificado como verde (green financing) en conformidad con los Principios de Préstamos Verdes establecidos por la Loan Market Association (LMA).
La planta fotovoltaica San Martín, con una potencia total instalada de cerca de 300 MW, está actualmente en fase de construcción y se espera que genere más de 819 GWh al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 440.000 hogares.
Además, evitará la emisión cada año de más de 564.000 toneladas de CO2.
Acompañando el paquete de financiación sénior, San Martín ha cerrado, junto con BBVA como prestamista principal, una línea de financiación revolving por aproximadamente 19 millones de dólares para cubrir las obligaciones fiscales generadas durante la construcción del proyecto.
Esta transacción representa un hito para Solarpack, ya que se trata de la mayor financiación para uno de sus proyectos obtenida hasta la fecha.
Asimismo, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y supone un paso adelante en su misión de proporcionar soluciones energéticas sostenibles y económicamente viables para sus clientes.
El equipo transfronterizo de Clifford Chance ha estado formado por el socio José Guardo, el asociado sénior Eduardo Sánchez, el asociado Gabriel Miranda y el trainee Yago López, de Global Financial Markets (Madrid), así como el counsel Patricio Abal y el consultor legal Pedro Buchanan de Global Financial Markets (Washington DC).
