Cuatrecasas ha asesorado al Banco Santander y a Santander de Titulización, S.G.F.T., en una destacada operación de titulización bautizada como ‘Santander Consumo 6, F.T.’. Esta iniciativa supone la agrupación de la mayor cartera de préstamos al consumo que Santander ha gestionado en España tras la conclusión del programa de adquisición de bonos de titulización por parte del Banco Central Europeo.
El documento oficial de la operación fue inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 21 de mayo de 2024, lo que permitirá a Banco Santander dinamizar el crédito tanto para empresas como para familias españolas.
Este fondo de titulización, que se caracteriza por su naturaleza abierta y renovable, ha lanzado al mercado bonos por un valor total de 1.224 millones de euros. Estos bonos, distribuidos en seis categorías y con fecha de vencimiento en diciembre de 2037, han sido admitidos para su negociación en el mercado AIAF.
La operación ha obtenido además la calificación de “simple, transparente y estandarizada” (STS) conforme a la normativa europea sobre titulización.
La emisión ha resultado un éxito, logrando una alta demanda y un libro de suscripciones muy detallado en todas las categorías.
El equipo legal de Cuatrecasas, ha estado encabezado por Jaime de la Torre, socio del área de Financiero y Mercado de Capitales.
De la Torre ha trabajado junto a Jaime Juan Rodríguez Lozano y Jerónimo Poza, abogados de la firma, para llevar a cabo esta transacción.
