Clifford Chance ha asesorado a J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales en la emisión de bonos sénior por Termocandelaria Power. La operación asciende a un total de 425 millones de euros, aproximadamente, al 7,750% con vencimiento en 2031.
También les ha asesorado como dealer managers y «solicitation agents», en relación con la oferta de recompra y solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de los bonos sénior al 7,875% con vencimiento en 2029 (7.875% Senior Notes due 2029) de Termocandelaria Power.
Termocandelaria Power
Termocandelaria Power es una de las mayores empresas de generación de electricidad en Colombia.
Esta operación supone el regreso de Termocandelaria Power a los mercados de capitales internacionales después de más de cuatro años.
Clifford Chance asesoró previamente en la emisión inaugural de bonos de la compañía así como en las operaciones posteriores de financiación puente y en la reapertura de emisión de bonos en 2020.
El equipo de Clifford Chance que ha asesorado en la operación ha estado liderado por el socio Hugo Triaca en Nueva York y por el socio José Manuel Cuenca en Madrid.
El equipo en España estuvo formado por los counsels Leonardo Fernández y María Luisa Alonso, el asociado sénior Francisco Pizarro y el asociado Javier López del área de Global Financial Markets, junto al senior counsel Roberto Grau que asesoró en los asuntos fiscales españoles.
En Estados Unidos, el equipo estuvo compuesto por los asociados Joyce Moore y Jorge Vázquez Navarro y el foreign law clerk Fernando de Aguiar, del área de Global Financial Markets, mientras que el socio Avrohom Gelber asesoró en los aspectos fiscales de Estados Unidos.
