Los socios de Clifford Chance, Hugo Triaca en Nueva York y José Manuel Cuenca en Madrid, junto a los counsels Leonardo Fernández y María Luisa Alonso.

Clifford Chance asesora a los bancos en el regreso de Termocandelaria Power a los mercados de capitales internacionales

1 / 10 / 2024 18:25

Actualizado el 01 / 10 / 2024 18:25

Clifford Chance ha asesorado a J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales en la emisión de bonos sénior por Termocandelaria Power. La operación asciende a un total de 425 millones de euros, aproximadamente, al 7,750% con vencimiento en 2031.

También les ha asesorado como dealer managers y «solicitation agents», en relación con la oferta de recompra y solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de los bonos sénior al 7,875% con vencimiento en 2029 (7.875% Senior Notes due 2029) de Termocandelaria Power.

Termocandelaria Power

Termocandelaria Power es una de las mayores empresas de generación de electricidad en Colombia.

Esta operación supone el regreso de Termocandelaria Power a los mercados de capitales internacionales después de más de cuatro años.

Clifford Chance asesoró previamente en la emisión inaugural de bonos de la compañía así como en las operaciones posteriores de financiación puente y en la reapertura de emisión de bonos en 2020.

El equipo de Clifford Chance que ha asesorado en la operación ha estado liderado por el socio Hugo Triaca en Nueva York y por el socio José Manuel Cuenca en Madrid.

El equipo en España estuvo formado por los counsels Leonardo Fernández y María Luisa Alonso, el asociado sénior Francisco Pizarro y el asociado Javier López del área de Global Financial Markets, junto al senior counsel Roberto Grau que asesoró en los asuntos fiscales españoles.

En Estados Unidos, el equipo estuvo compuesto por los asociados Joyce Moore y Jorge Vázquez Navarro y el foreign law clerk Fernando de Aguiar, del área de Global Financial Markets, mientras que el socio Avrohom Gelber asesoró en los aspectos fiscales de Estados Unidos.

Noticias relacionadas:

El panel internacional de mediadores de China gana peso español con la incorporación de Álvaro De Luis Andrés

La Administración no puede «escaquearse» de las visitas presenciales para peritar un inmueble

Un abogado, sancionado con un mes de suspensión por no informar claramente a su cliente de los honorarios

Relevo estratégico en Pinsent Masons: John Maciver ocupará el cargo de «senior partner» a partir de octubre de 2026

Auren cierra la mayor operación de su historia integrando Moore en Madrid y Barcelona

Salvador González pulsa el acelerador ante la ministra Saiz: el reglamento de la Pasarela al RETA entra en su fase crítica

Lo último en Profesionales

inteligencia artificial MEDICO

Sanidad adapta el Reglamento Europeo de IA a las consultas médicas: informar al paciente y supervisar siempre al algoritmo

Verifactu

Los gestores administrativos piden al Gobierno adaptar VeriFactu a la realidad de las pymes

Alvaro de Luis Andrės, socio director Asian Desk de Net Craman

El panel internacional de mediadores de China gana peso español con la incorporación de Álvaro De Luis Andrés

baltasar garzón extradicción

Baltasar Garzón liderará la defensa del filántropo Fergie Chambers ante la solicitud de extradición de EE. UU.

INVASIÓN CEUTA

Jueces y fiscales piden «una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de Derecho» ante la crisis migratoria de Ceuta