Clifford Chance ha asesorado a BNP Paribas, J.P. Morgan SE y Société Générale como dealer managers, en derecho inglés, holandés y español, en la oferta de recompra realizada por Abertis Infraestructuras Finance B.V. sobre sus Undated 5.25 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities por importe de 1.250 millones de euros.
Clifford Chance también ha asesorado a los managers, incluyendo a BNP Paribas y J.P. Morgan SE como joint global coordinators, en derecho inglés, holandés y español, en la emisión por parte de Abertis Infraestructuras Finance B.V. de Undated 5.25 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities por importe de 750 millones de euros.
Se trata de la primera emisión de instrumentos híbridos de Abertis Infraestructuras Finance B.V. estructurada como una emisión bajo el programa EMTN de 12.000 millones de euros de Abertis Infraestructuras Finance B.V. y Abertis Infraestructuras, S.A.
El equipo de Clifford Chance que asesoró en la transacción estuvo liderado por el socio de Mercados de Capitales Antonio Henríquez, con el apoyo de la asociada Anna Buscaglia y la trainee Rose Cocks, en asuntos de derecho inglés.
En asuntos de derecho holandés, el equipo estuvo liderado por el socio Jurgen van der Meer y la counsel Dewi Walian, con el apoyo del trainee Bart Stuyfzand.
En asuntos de derecho español, el equipo estuvo liderado por el asociado sénior Francisco Pizarro, con el apoyo del asociado Enrique Pais.
