El equipo de Clifford Chance que asesoró en la transacción estuvo liderado por el socio de Global Financial Markets Eugenio Fernández-Rico, junto a la asociada María González, la asociada Ana De la Torre y el trainee Marco Martínez.
Clifford Chance asesora a ACS en la refinanciación de deuda bancaria por importe de 2.100 millones de euros
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05/12/2024 11:23
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Actualizado: 05/12/2024 12:31
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Clifford Chance ha asesorado a un sindicato de bancos en la refinanciación otorgada al grupo global en el desarrollo de infraestructuras y construcción ACS para la refinanciación de su deuda bancaria por importe de 2.100 millones de euros.
La compañía presidida por Florentino Pérez ha acordado con un sindicato de 45 bancos nacionales y extranjeros para novar el préstamo concedido en 2015 de 2.100 millones de euros, demorando su vencimiento hasta el 20 de noviembre de 2029, con la posibilidad de prorrogarlo durante dos años más, hasta 2031.
El acuerdo firmado entre ACS y el sindicato de bancos se remonta inicialmente al 13 de febrero de 2015 y ha sido renovado hasta en cuatro ocasiones en el pasado (2015, 2016, 2017 y 2019), está dividida en dos tramos: un tramo A de 950 millones y otro B de 1.150 millones para líneas de liquidez, según ha informado la empresa en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este acuerdo, con vencimiento el 20 de noviembre de 2029 y la posibilidad de prórroga por dos años adicionales, permitirá a ACS realizar importantes inversiones futuras, consolidando su posición de liderazgo en el sector de la construcción y servicios.
Este significativo respaldo financiero subraya la confianza de las entidades bancarias en la gestión y perspectivas de ACS, y permitirá a la compañía seguir innovando y expandiendo sus proyectos a nivel global.
El equipo de Clifford Chance que asesoró en la transacción estuvo liderado por el socio de Global Financial Markets Eugenio Fernández-Rico, junto a la asociada María González, la asociada Ana De la Torre y el trainee Marco Martínez.
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