Clifford Chance ha asesorado a Prosegur Cash y Prosegur Compañía de Seguridad en la reestructuración de dos contratos de financiación sindicada con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe total máximo de, respectivamente, 300 millones de euros y 200 millones de euros.
Ambos contratos están compuestos por un único tramo de hasta 300 millones de euros y 200 millones de euros, respectivamente, bajo la modalidad de crédito revolving, a un plazo de cinco años y con dos opciones de extensión anual, hasta un vencimiento máximo de 7 años.
La firma de ambos contratos conlleva la terminación de los contratos de crédito suscritos originalmente el 10 de febrero de 2017 por Prosegur Cash y Prosegur Compañía de Seguridad y un conjunto de entidades de crédito (tal y como el mismo fue novado posteriormente) por los mencionados importes, que se encuentran sin disponer, y con vencimiento el 7 de febrero de 2026.
Los fondos que, en su caso, se dispongan bajo los contratos podrán ser utilizados para satisfacer las necesidades generales corporativas del grupo.
El equipo de Clifford Chance estuvo liderado por el counsel Jesús Quesada, junto con los asociados Mariana Ceballos, Claudia de Olaran y Yago López, del área de Global Financial Markets, con el apoyo del senior counsel Roberto Grau en los aspectos fiscales.
