DLA Piper ha asesorado a un consorcio de inversores institucionales, titulares de bonos, y a Goldman Sachs, en calidad de agente de colocación, en la emisión de 424 millones de euros en bonos destinados a financiar la reconstrucción del Spotify Camp Nou, dentro del proyecto Espai Barça.
Los fondos servirán, además, para refinanciar parcialmente una línea de crédito ya existente, concedida a un fondo de titulización español.
Esta emisión se enmarca en una estructura pionera diseñada por DLA Piper: un fondo de titulización regulado y aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según el acuerdo, la amortización comenzará en 2033 y se completará en 2050, con cargo a los ingresos generados por el estadio remodelado.
La operación fue coordinada por un equipo multidisciplinar y transfronterizo de DLA Piper en España, Reino Unido y Estados Unidos, liderado por las socias Charlotte Lewis-Williams y Jennifer Dinsmore (Finanzas), Andrés Lorrio (Capital Markets) y el senior counsel Tony López, con el apoyo de los asociados sénior Alberto Rubio y Sara Espina, y de Devanshu Jain, Natasha Chong y Diego Sánchez.
Para Lewis-Williams, esta transacción “supone un hito para el FC Barcelona y el mercado financiero deportivo. Proporciona margen y flexibilidad financiera, refuerza la confianza de los inversores en el sector y facilita el desarrollo de infraestructuras a largo plazo”.
En el sector deportivo, DLA Piper ha participado recientemente en operaciones como:
• 332 M€ para la remodelación del Nou Mestalla (Valencia CF).
• 125 M€ de refinanciación para el Real Betis Balompié.
• 121 M€ en línea corporativa a largo plazo y 65 M€ en línea puente para el Valencia CF.
• 108 M€ de refinanciación para el Sevilla FC.
•385 M€ de refinanciación para el Grupo Olympique Lyonnais.
• 1.450 M€ para el Spotify Camp Nou y la financiación de derechos audiovisuales del FC Barcelona.
