DLA Piper asesora a inversores y a Goldman Sachs en emisión de 424 M€ para financiar el nuevo Spotify Camp Nou del FC Barcelona. Foto: FC Barcelona.

DLA Piper asesora en la emisión de 424 millones de euros en bonos para financiar el desarrollo del estadio Spotify Camp Nou del FC Barcelona

15 / 08 / 2025 00:11

En esta noticia se habla de:

DLA Piper ha asesorado a un consorcio de inversores institucionales, titulares de bonos, y a Goldman Sachs, en calidad de agente de colocación, en la emisión de 424 millones de euros en bonos destinados a financiar la reconstrucción del Spotify Camp Nou, dentro del proyecto Espai Barça.

Los fondos servirán, además, para refinanciar parcialmente una línea de crédito ya existente, concedida a un fondo de titulización español.

Esta emisión se enmarca en una estructura pionera diseñada por DLA Piper: un fondo de titulización regulado y aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según el acuerdo, la amortización comenzará en 2033 y se completará en 2050, con cargo a los ingresos generados por el estadio remodelado.

La operación fue coordinada por un equipo multidisciplinar y transfronterizo de DLA Piper en España, Reino Unido y Estados Unidos, liderado por las socias Charlotte Lewis-Williams y Jennifer Dinsmore (Finanzas), Andrés Lorrio (Capital Markets) y el senior counsel Tony López, con el apoyo de los asociados sénior Alberto Rubio y Sara Espina, y de Devanshu Jain, Natasha Chong y Diego Sánchez.

Para Lewis-Williams, esta transacción “supone un hito para el FC Barcelona y el mercado financiero deportivo. Proporciona margen y flexibilidad financiera, refuerza la confianza de los inversores en el sector y facilita el desarrollo de infraestructuras a largo plazo”.

En el sector deportivo, DLA Piper ha participado recientemente en operaciones como:

• 332 M€ para la remodelación del Nou Mestalla (Valencia CF).

• 125 M€ de refinanciación para el Real Betis Balompié.

• 121 M€ en línea corporativa a largo plazo y 65 M€ en línea puente para el Valencia CF.

• 108 M€ de refinanciación para el Sevilla FC.

•385 M€ de refinanciación para el Grupo Olympique Lyonnais.

• 1.450 M€ para el Spotify Camp Nou y la financiación de derechos audiovisuales del FC Barcelona.

Noticias relacionadas:

Opinión | El FC Barcelona desprecia a sus campeones del mundo y se pliega al independentismo

Trece años después, la Justicia le da la razón a Iberdrola y anula la multa de 25 millones que le impuso la CNMC

DLA Piper España refuerza su estructura con una nueva «counsel» y tres «legal directors»

El Barcelona gana la batalla judicial: el Supremo avala las sanciones a 450 socios por la vender entradas con abonos falsificados

DLA Piper promociona a Francisco Bachiller como nuevo socio en su oficina de Madrid

El Supremo confirma la absolución de Neymar y de exdirectivos del FC Barcelona por su fichaje de 2013

Lo último en Profesionales

Eugenio Ribón

La Asociación San Raimundo de Peñafort concede a Eugenio Ribón el premio Jurista del Año

Jóvenes abogados y empleabilidad: qué buscan hoy los despachos y departamentos legales

El 88 % de los pequeños despachos españoles utiliza IA, pero su impacto en los ingresos no supera a las grandes firmas

Kinema People

Abdón Pedrajas Littler lanza Kinema People para integrar el asesoramiento jurídico laboral y la consultoría estratégica de recursos humanos

Julissa Reynoso EP

Hogan Lovells Cadwalader ficha a Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en España, para reforzar su área de litigios

X Premios de Diversidad e Inclusión

Leroy Merlin, Sacyr, EY, Coca-Cola y Airbus, entre los ganadores de los IX Premios de Diversidad e Inclusión